Quiz – Procedimiento Nuevos Negocios

El Procedimiento de Nuevos Negocios en Matrix (PRO-PO-002) tiene como objetivo estandarizar y optimizar el proceso de creación, registro y emisión de pólizas nuevas en la plataforma Agency Matrix, garantizando precisión, cumplimiento normativo y satisfacción del cliente.

Este instructivo guía paso a paso desde la finalización de la cotización en Turborater, la creación del cliente en Matrix, el archivo en OneDrive, hasta la emisión final de la póliza y comunicación con el asegurado. También especifica los campos obligatorios, la forma correcta de registrar notas, los métodos de pago, los recordatorios automáticos, las tareas para Underwriting (UW) y los procedimientos para gestionar documentos pendientes.

Su correcta aplicación asegura que cada póliza emitida sea clara, completa y conforme a los estándares internos de IQ Insurance Group LLC, fortaleciendo la trazabilidad, la organización y la calidad en la atención al cliente.