Quiz – Asignacion de Quotes

El Procedimiento de Asignación de Quotes (PRO-PO-001) de IQ Insurance Group LLC define los pasos operativos para recibir, registrar y asignar correctamente las solicitudes de cotización de nuevos clientes, asegurando trazabilidad, precisión y eficiencia en la gestión comercial.

Este proceso busca garantizar que cada prospecto sea ingresado correctamente en los sistemas TurboRater y Matrix, que su información esté verificada y actualizada, y que el cliente sea asignado al agente correspondiente según las políticas internas. Además, el documento incluye las instrucciones para crear carpetas en OneDrive, registrar los casos en el cuadro de Nuevos Negocios (EXC-001) y verificar el seguimiento de cotizaciones no cerradas.

Aplicar correctamente este procedimiento permite mantener un flujo de trabajo ordenado, transparente y medible, evitando duplicidades de información y asegurando una atención oportuna a cada cliente desde su primer contacto con la agencia.